IATA公布最新研究結(jié)果
貨運(yùn)市場隨著宏觀經(jīng)濟(jì)形勢而變化。國際研究機(jī)構(gòu)給出了去年和今年全球航空貨運(yùn)表現(xiàn)的最新研究成果，以及企業(yè)面臨哪些挑戰(zhàn)和機(jī)遇。
月度貨運(yùn)需求低于2021年
日前，國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)(IATA)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年，全球航空貨運(yùn)需求較2021年大幅下降，接近2019年的水平。以貨運(yùn)噸公里(CTKs)衡量，去年全球航空貨運(yùn)需求同比下降8%，國際需求下降8.2%，較2019年下降1.6%。需求下降了，但是運(yùn)輸能力增加了。按照可用貨運(yùn)噸公里(ACTKs)計(jì)算，2022年全球航空貨運(yùn)運(yùn)力同比增長3%，國際運(yùn)力增長4.5%。與2019年相比，運(yùn)輸能力下降8.2%，國際運(yùn)輸能力下降9%。
國際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)特別指出，2022年最后一個(gè)季度的現(xiàn)象尤其值得關(guān)注。去年12月，航空貨運(yùn)表現(xiàn)疲軟，全球需求同比下降15.3%，國際運(yùn)力下降15.8%。與2021年相比，這是連續(xù)第十個(gè)月收縮。分地區(qū)來看，2022年亞太航空公司航空貨運(yùn)需求同比下降8.8%，國際需求下降7.4%。
運(yùn)輸能力增長0.5%，國際運(yùn)輸能力增長5.8%。與2019年相比，需求下降7.8%，國際需求下降3.9%；運(yùn)輸能力下降17.2%，國際運(yùn)輸能力下降12.2%。2022年，北美航空公司航空貨運(yùn)需求同比下降5.1%，國際需求下降6.3%。運(yùn)輸能力增長4.2%，國際運(yùn)輸能力增長4.9%。與2019年相比，需求增長13.7%，國際需求增長12.7%；運(yùn)輸能力增長8.2%，國際運(yùn)輸能力增長5.1%。歐洲航空公司在所有地區(qū)墊底，該地區(qū)的貨運(yùn)繼續(xù)受到俄烏軍事沖突的影響。2022年，航空貨運(yùn)需求同比下降11.5%，國際需求下降11.8%。與2019年相比，需求下降8.7%，國際需求下降9.1%；運(yùn)輸能力下降16.5%，國際運(yùn)輸能力下降17.3%。
此外，作為商品需求領(lǐng)先指標(biāo)的全球新出口訂單自去年10月以來一直保持在同一水平。主要經(jīng)濟(jì)體的新出口訂單正在萎縮。七國集團(tuán)國家的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)顯示，12月份的通貨膨脹率為6.8%，比上月下降0.6個(gè)百分點(diǎn)，為上年最大降幅。
國際航協(xié)主席威利沃爾什(Willie Walsh)表示，面對諸多不確定性，與2021年非同尋常的貨運(yùn)需求相比，2022年全球航空貨運(yùn)表現(xiàn)有些令人失望。主要經(jīng)濟(jì)體政府通過冷卻經(jīng)濟(jì)來對抗通脹的持續(xù)措施可能導(dǎo)致2023年貨運(yùn)量進(jìn)一步下降，預(yù)計(jì)將比2019年下降5.6%。不過，這些措施對運(yùn)價(jià)的影響仍需要一段時(shí)間。好消息是，2023年航空貨運(yùn)的平均收益率和總收入應(yīng)遠(yuǎn)高于2019年，為未來一年將面臨的充滿挑戰(zhàn)的貿(mào)易環(huán)境提供一些緩沖。
全球空運(yùn)價(jià)格大幅縮水
與此同時(shí)，航運(yùn)和航空運(yùn)價(jià)基準(zhǔn)及分析平臺(tái)Xeneta的子公司Clive Data發(fā)布的最新市場情報(bào)顯示，2023年初，全球航空貨運(yùn)市場運(yùn)輸量同比下降8%，2019年同期下降10%。相比之下，1月份全球航空貨運(yùn)運(yùn)力同比增長11%，較2019年水平下降2%。因此，全球航空貨運(yùn)的現(xiàn)貨價(jià)格下降了37%，至每公斤2.89美元，縮小了與2019年水平的差距。
CLIVE/Xeneta在2023年第一個(gè)月的全球平均動(dòng)態(tài)裝載系數(shù)(貨物裝載系數(shù)是通過整合航空貨物的體積和重量以及可用容量來衡量的)為54%。與2022年1月的強(qiáng)勁開局相比，今年年初運(yùn)力的增加和運(yùn)輸量的減少導(dǎo)致客座率下降了7個(gè)百分點(diǎn)。起初
目前，全球航空貨運(yùn)市場的前景仍存在很大的不確定性。如果運(yùn)價(jià)達(dá)不到2019年的水平，預(yù)計(jì)二三季度末企業(yè)需要補(bǔ)充庫存，現(xiàn)貨運(yùn)價(jià)恢復(fù)到2019年之前水平的可能性不大。這在一定程度上也取決于消費(fèi)模式的變化。
歐洲和北美之間的航空貿(mào)易在1月份大幅增長，但其平均現(xiàn)貨價(jià)格為每公斤3.09美元，比上月下降4%。與亞太地區(qū)和歐洲以外的入境貿(mào)易萎縮相比，跨大西洋對西方的需求保持增長，增幅為6%。CLIVE/Xeneta強(qiáng)調(diào)，這些復(fù)蘇跡象與消費(fèi)者面臨的持續(xù)經(jīng)濟(jì)壓力相反。
以企業(yè)為例，DHL在1月份的航空貨運(yùn)月報(bào)中強(qiáng)調(diào)，運(yùn)輸量仍然很低，全球高通脹將持續(xù)到2023年。DHL表示，隨著海運(yùn)費(fèi)的減少，運(yùn)輸方式正從空運(yùn)轉(zhuǎn)向海運(yùn)。預(yù)計(jì)今年前兩個(gè)季度航空貨運(yùn)量增長將持平，但預(yù)計(jì)今年下半年會(huì)有所恢復(fù)。中國春節(jié)后，亞太地區(qū)出口貨運(yùn)服務(wù)將有所增加。
全球經(jīng)濟(jì)可能在明年反彈
航空貨運(yùn)市場的低迷與不確定的宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境是一致的。近日，國際貨幣基金組織(IMF)表示，預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)今年將放緩，明年將反彈。按照歷史標(biāo)準(zhǔn)，高通脹和俄羅斯與烏克蘭的軍事沖突將拖累經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，經(jīng)濟(jì)增長將保持疲弱。
盡管存在不利因素，但前景并不像2022年10月預(yù)測的那樣黯淡。分析認(rèn)為，可能會(huì)出現(xiàn)拐點(diǎn)，經(jīng)濟(jì)增長見底，通脹下降。IMF小幅上調(diào)了2022年和2023年的全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)期，預(yù)計(jì)將從2022年的3.4%放緩至2023年的2.9%，然后在2024年反彈至3.1%。對于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體來說，經(jīng)濟(jì)放緩會(huì)更明顯，從去年的2.7%下降到今年的1.2%。在其統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，10個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中有9個(gè)今年將出現(xiàn)增長放緩。2023年，由于聯(lián)邦高利率對經(jīng)濟(jì)的影響，預(yù)測美國年經(jīng)濟(jì)增長將放緩至1.4%。隨著010年至31042年經(jīng)濟(jì)重新開放，IMF預(yù)測2023年經(jīng)濟(jì)增長將反彈至5.2%。